Исторической точкой создания золотого резерва России называют 1861 год, когда был учрежден Государственный банк. Ему была поручена задача по аккумулированию золотого запаса России. Он создавался в целях:
Кроме драгоценного металла, физически хранившегося в помещениях Госбанка, аккумулировались финансы в иностранной валюте в банках других государств. Отдельную статью про золото читайте здесь. Управление средствами осуществляла Особая канцелярия по кредитной части Министерства финансов. В начале 1914 года золотовалютные резервы России доходили до уровня в 1,695 миллиарда рублей (около 1400 т золота и порядка 60 млрд долларов в переводе на современные цены). Но вскоре грянула революция.
За 50 лет, прошедших с учреждения Государственного банка, Россия постепенно накапливала желтый металл, который к тому же с 1897 года обеспечивал содержание бумажных рублей: Россия на недолгий исторический отрезок присоединилась к золотому стандарту. Приход к власти большевиков ознаменован катастрофическими тратами золота, когда его масса достигает своего исторического минимума в 150 тонн.
Стоит оговорится, что цифры примерные и порой сильно расходящиеся в разных источниках: информация по золоту была у большевиков секретной. Однако за десятилетие сталинской индустриализации, раскулачивания и почти бесплатной рабочей силы ГУЛАГа следует фантастическое, почти 20-кратное, увеличение золотого запаса.
Горячая дискуссия о справедливости цифр и мотивов книги не меняет основных фактов – огромный золотой запас, не превзойденный по сегодня, стоил жизни миллионам невинных людей. Тот факт, что голодомор коснулся не только Украины, а почти в той же мере был и в Поволжье, не делает его менее страшным, а преступление менее чудовищным.
Даже начавшаяся война не стала причиной заметного уменьшения золотых активов СССР: по ленд-лизу Советский Союз получил в рассрочку тушенку, Studebaker и тяжелое вооружение, которое пошло из США в порты Архангельска и Мурманска.
Затем наступает известная оттепель – Хрущев нормализует отношения с США, совершая туда визит в 1959 году, но портит отношения с Китаем. Мы запускаем спутник и первыми летим в космос, однако экономика ухудшается, а советский лидер запоминается народу своим навязчивым желанием сеять кукурузу. При этом Хрущев был совсем не глуп, предвидя за ней будущее – на Чикагской бирже, крупнейшей в мире по объему продаж продуктов питания, кукуруза сегодня с отрывом занимает первое место.
Однако места для ее посева в России были выбраны неверно и знаменитое “поднятие целины” обернулось проблемами с эрозией почвы. К этому прибавился голод начала 1960-х, но времена были уже менее людоедские и пошли заграничные закупки. По оценкам зарубежных источников, на ввоз зерна и мяса СССР за 1960-1985 годы потратил свыше 900 тонн резервного золота.
Интересно, что советской экономике не очень помог даже известный нефтяной кризис 1973 года, который вызвал взлет мировой цены на нефть и сделал рентабельной ее продажу за рубеж. Ее и продавали, но золото пришлось тратить все равно, поскольку деревня страну уже не тянула, а система ГУЛАГа осталась в прошлом.
К статье расходов вскоре добавилась гонка вооружений, которую не покрывала добыча полезных ископаемых и некоторые успехи в военно-космической отрасли. Еще более интересно, что золотой запас СССР продолжал уменьшаться, хотя по некоторым данным добыча золота с 1960-х годов начала устойчиво расти:
Немалая часть денег была потрачена и на укрепление своего влияния в разных странах – мы и по сей день щедро прощаем многомиллиардные долги. В результате к моменту смерти Брежнева СССР имеет менее 450 тонн золота – это почти в шесть раз меньше со времени Сталина, но зато люди живут более-менее нормальной жизнью, получившей название “застоя”. Внутренних ресурсов для роста у системы нет – и пришедший к власти молодой Горбачев пытается повернуть вентиль, пустив в экономику и общество больше свободы.
Но СССР рушится. В 1991 году золотой запас России составляет всего 290 тонн и вскоре страна обращается в МВФ за кредитами в условиях наступившей гиперинфляции.
До дефолта 1998 России даже удается немного нарастить запас золота, однако затем он снова падает – и тем не менее Ельцин оставляет в наследство более 400 тонн, почти столько же, сколько Брежнев. При всей нищете 1990-х и исторических минимумах нефтяных цен вплоть до 10$ за баррель Ельцину удалось увеличить количество золота почти в 1.5 раза. Каким образом? Кажется, сыграли роль взятые на мягких условиях кредиты, т.е. хорошие отношения с Западом.
С 2000 года золотой запас несколько лет практически не меняется – хотя растет цена на нефть и формируется фонд национального благосостояния, а также резервный фонд, ныне уже истраченный. Статьи о них здесь и здесь. С момента кризиса 2008 года государство принимает решение наращивать вес золота, в результате чего за последние 10 лет (2008-2018) золотой резерв России увеличился в 4 раза до 1838 тонн. Актуальные данные: https://ru.tradingeconomics.com/russia/gold-reserves.
https://ru.tradingeconomics.com/russia/gold-reserves
В пересчете на миллиарды долларов картина следующая:
Актуальные данные также ежемесячно публикуются Центробанком по этой ссылке. Кроме того, данные можно найти в Статистическом бюллетене Банка России.
Золотовалютные резервы РФ – это имеющие высокую ликвидность активы страны, находящиеся под управлением учреждений исполнительной власти государства. Они состоят из иностранной валюты, монетарного золота (денег из драгоценных металлов и их слитков), ценных бумаг, а также резервных позиций в Международном валютном фонде. Золото для резерва может покупаться как у российских золотодобывающих компаний, так и у других государств.
Справка: небольшой стандартный слиток золота весит более 10 кг и стоит более 30 млн. рублей.
За период с 1993 по декабрь 2018 год золотовалютные резервы государства выросли более чем в 100 раз. На 01.01.2018 они составляли 462 млрд долларов США, в том числе валютные средства – 379 миллиардов долларов США, монетарное золото – 83 млрд долларов США.
По объему резервов в золоте и валюте Россия на сегодня завоевала прочное место в десятке стран. Ниже таблица стран с наиболее крупными резервами на февраль-март 2017 года по данным газеты АИФ:
Интересно отметить, что у США на 1 млрд. $ резервов приходится 63 тонны золота, тогда как у Китая только 0.6 тонны. Похожее отношение у Японии и эти страны являются крупнейшими хранителями долларов. Россия хранит валюту в долларах и евро (по 45 и 40%) и около 15% в фунтах стерлингов.
Большое внимание к стабильному увеличению / поддержанию на высоком уровне резервов золота в последние годы уделяется потому, что их уменьшение (особенно после санкций с 2014 года) может привести к следующим негативным последствиям:
Государственный долг и его структура